早報訊 上海百聯集團股份有限公司（百聯股份，600827）4月17日晚間披露了重組預案，擬向永輝超市股份有限公司（永輝超市，601933）出售聯華超市股份有限公司（聯華超市，00980.HK）21.17%股份外，定向增發融資不超過40億元。
值得注意的是，在引入的戰投當中，國開金融和上海并購基金將參與。
實際上，百聯股份和永輝超市早就公告過聯華超市的股權交易。目前，聯華超市的第一大股東是百聯股份，持股41.2%；位列其后的是百聯集團，持股22.7%。交易完成后，百聯集團晉升為第一大股東，永輝超市將成為第二大股東，百聯股份子公司則將退居第三（持股20.03%）。不過，為保持聯華超市控制權穩定，百聯股份一并審議通過了與百聯集團簽署的《托管協議》，根據該協議，百聯股份將受托管理百聯集團原持有的22.7%聯華超市股份。
此次交易定價基準日前30個交易日，聯華超市的股票交易均價為3.92港元/股，聯華超市21.17%股份，即23702.94萬股，交易總金額為92916萬港元。
百聯股份在方案中坦承，2010年至2014年，聯華超市凈利潤從6.22億元下降至3720萬元。
此外，百聯股份還擬以15.28元/股的價格，非公開發行不超2.6億股，募資不超40億元。控股股東百聯集團將以約9.27億元的相關資產參與認購。
百聯股份此次非公開發行的對象為控股股東百聯集團、國開金融、珠海沐珊投資、上海并購基金和上海凈涌投資。
其中，百聯集團擬以其所持百聯中環49%股權和崇明購物中心51%股權認購此次非公開發行的股票。截至2015年3月31日，百聯中環49%股權和崇明購物中心51%股權的預估值分別約為6.36億元和2.91億元。
而百聯股份預計此次非公開發行扣除發行費用后可募集現金不超過30.5億元。其中，擬使用募集資金8.04億元用于南京百聯奧特萊斯廣場項目，使用6.18億元用于百聯川沙購物中心項目，同時使用16.28億元補充流動資金。
值得一提的是，作為募投項目之一的川沙購物中心項目，選址于浦東新區川沙地區，系上海迪士尼工程的實施區域。根據規劃，川沙購物中心項目將于2016年投入運營，同年上海迪士尼將正式落成并開業。
此次交易前，百聯集團及其控股子公司合計持有百聯股份49.42%股權。發行完成后，百聯集團及其控股子公司合計持有公司股份的比例將調整為45.99%，仍為控股股東，上海市國資委仍為實際控制人。
- 2015-04-21
- 百聯股份披露重組方案：出售聯華超市股權并引戰投
- 2015年4月20日 A23 ：證券?公司 稿件來源：東方早報